儘管Nike跑步品類成長亮眼，為何8家券商仍下調其目標價，市場復甦預期轉趨保守？

Question

Accepted Answer

Nike面臨的挑戰
儘管Nike的跑步品類營收成長超過20%，顯示其核心產品策略初見成效，但多家券商仍下調其目標價，反映市場對其復甦速度的保守態度。Nike示警本季營收將大幅下滑，轉型進度不如預期，主因包括貿易相關成本上升持續壓縮毛利，以及中東衝突對歐洲、中東與非洲市場消費行為的干擾，這些外部因素使得Nike的復甦之路更加艱難。
轉型進度與市場反應
Nike執行長Elliott Hill自2024年上任以來，一直致力於改善數位業務、去化過剩庫存，並應對中國本土運動品牌競爭升溫等問題。然而，Oppenheimer分析師指出，Nike的恢復步調慢於預期，讓市場感到失望。
估值與競爭對手比較
Nike的本益比約為25.47倍，高於Adidas的13.54倍，接近Under Armour的25.72倍。這顯示在基本面未明顯回穩前，市場對Nike估值的容忍空間可能進一步受限，也是券商下調目標價的原因之一。

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儘管Nike跑步品類成長亮眼，為何8家券商仍下調其目標價，市場復甦預期轉趨保守？

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