光聖這次發行海外存託憑證，實際發行價格如何訂定？

Question

Accepted Answer

光聖發行海外存託憑證之實際發行價格訂定機制

光聖本次以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），其發行價格的訂定將採取一套結合國內外市場狀況、法令遵循及專業議定的綜合性機制。
參酌國內外股價與法規的訂價基礎

發行價格的訂定將以「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」為依據，具體而言，將不低於訂價日當日本公司普通股收盤價，或訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價的簡單算術平均數，並扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後之平均股價的九成。此訂價基礎旨在反映公司當前的市場價值，並提供一定的折價空間以吸引投資者。若國內相關法令發生變動，訂價方式亦將配合調整，確保符合最新監管要求。
授權董事長與承銷商共同議定

在上述基礎價格之上，實際發行價格將授權由董事長依循國際慣例，並綜合考量國際資本市場、國內股價表現以及彙總圈購（book-building）結果，與證券承銷商（本次由花旗環球金融市場有限公司 Citigroup Global Markets Limited 擔任主辦承銷商）共同議定。這種授權機制賦予經營團隊彈性，使其能夠在發行過程中，根據當時的市場供需狀況、投資者反應以及國際市場的整體氛圍，來精確調整最終的發行價格，以期達到最佳的籌資效益。
股權分配與資金運用規劃

本次現金增資發行普通股，暫定股數介於400萬至500萬股之間，其中90%將提撥用於對外公開發行海外存託憑證，剩餘10%則保留由公司及從屬公司員工認購，展現了對內外部股東的兼顧。此次籌資的主要目的是為了充實外幣購料所需資金，這也意味著公司在營運擴張或供應鏈管理上，正積極佈局以因應國際化業務的需求。

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