光通訊股Lumentum和Coherent在升息背景下分別上漲9.6%和6.9%，反映市場對AI基礎設施需求的態度為何？

Question

Accepted Answer

AI基礎設施需求強勁，成為利率上升背景下的市場避風港

儘管美國聯準會宣布升息25個基點至3.75%-4.00%以應對通膨，光通訊產業的領先企業Lumentum (LITE-US) 和Coherent (COHR-US) 卻分別逆勢上漲9.6%與6.9%，此現象顯著反映出市場對於人工智能（AI）基礎設施龐大且持續的長期需求，抱持著高度的信心。這種信心甚至超越了短期利率上升所帶來的經濟壓力，顯示投資者將AI視為未來經濟成長的核心驅動力，並願意為此類創新佈局。
實體訂單動能支撐股價上漲

分析師普遍認為，推動Lumentum和Coherent股價上漲的關鍵在於AI相關的實體訂單能見度。這些訂單不僅代表了當前的市場需求，更預示著未來一段時間內，AI技術的發展將持續釋放對光通訊元件的龐大需求。例如，華為預計於明年第三季推出的昇騰960超節點，採用NPO技術以提升AI基礎設施性能，並計劃每年推出新一代產品，這類創新產品的推出預示著AI硬體市場的持續擴張，直接利好光通訊供應鏈。
科技創新與基礎建設成為結構性成長動能

此次市場表現凸顯了在多重經濟挑戰，例如不斷上升的通膨壓力與地緣政治緊張局勢下，投資者對於科技創新與關鍵基礎設施投資的樂觀態度並未減弱。即使面臨如高盛集團執行長蘇德巍所提及的固定收益交易疲弱與成本壓力上升等挑戰，市場資金依然流向了具有結構性成長潛力的AI領域。這表明，即使整體經濟環境充滿不確定性，對於能夠驅動下一波生產力革命的技術和基礎設施，市場的長期承諾依然穩固。

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光通訊股Lumentum和Coherent在升息背景下分別上漲9.6%和6.9%，反映市場對AI基礎設施需求的態度為何？

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