「光進銅退」趨勢下，台灣光通訊族群的哪些關鍵公司值得關注？

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台灣光通訊族群在「光進銅退」趨勢下的關鍵公司

在全球人工智慧算力需求激增及「光進銅退」趨勢下，台灣光通訊族群因其高頻率與高速傳輸特性而崛起，備受矚目。其中，龍頭股光聖以及聯亞、華星光、前鼎、光環等多檔股票表現亮眼。這些公司在光通訊技術領域的發展，受益於AI技術的進步，使得它們從傳統的傳輸技術供應商轉變為推動產業升級的關鍵力量。
矽光子商轉元年與輝達GTC大會的影響

2026年被視為矽光子商轉元年，而即將舉行的輝達GTC大會將是另一個重要焦點。據供應鏈消息，輝達執行長黃仁勳在農曆年前曾與台積電會面，確認Rubin平台的量產進度，並將矽光子定位為AI基礎設施升級的長期方向。這顯示了矽光子技術在未來AI發展中的關鍵地位，並預示著資料中心將加速朝光電訊號整合發展，以突破傳輸與能源效率的瓶頸。
台灣供應鏈的持續受益

隨著矽光子技術在AI基礎設施中的角色日益重要，台灣廠商供應鏈預計將持續受益。AXT的業績暢旺，積壓訂單已超過6,000萬美元，訂單能見度已達2030年。Lumentum的財報也優於預期，股價今年以來已大幅上漲約90％。市場對台灣相關供應鏈的訂單前景持樂觀態度。這意味著台灣光通訊族群中的關鍵公司有望在未來持續擴大其市場份額，並在AI時代的浪潮中扮演更重要的角色。

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