「光進銅退」趨勢下，AI算力需求如何推動光通訊產業？

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「光進銅退」趨勢如何因應AI算力需求推動光通訊產業

隨著人工智慧算力需求的持續增長以及世界行動通訊大會 (MWC) 的推動，傳統傳輸技術正經歷「光進銅退」的轉變。光通訊憑藉其高頻率和高速傳輸的特性，在 AI 應用中扮演關鍵角色。這種趨勢的轉變不僅推動了光通訊產業的崛起，也使相關概念股如光聖、聯亞、華星光等受到市場的關注。
光通訊產業崛起的原因與市場需求

光通訊產業的崛起主要得益於 AI 技術的快速發展。磷化銦基板龍頭 AXT 的業績暢旺，積壓訂單已超過 6,000 萬美元，且訂單能見度已達 2030 年，顯示市場對光通訊元件的長期需求強勁。Lumentum 的財報也優於預期，股價今年以來已大幅上漲，市場看好台灣相關供應鏈的訂單將持續增長。此外，法人機構指出，2026 年為矽光子商轉元年，輝達 GTC 大會將是重要焦點，供應鏈消息傳出輝達執行長黃仁勳在農曆年前來台與台積電會面，確認 Rubin 平台量產進度，並將矽光子定位為 AI 基礎設施升級的長期方向。
相關概念股表現與未來發展

在市場對磷化銦需求攀升的背景下，三五族化工半導體廠聯亞、IET-KY、環宇 - KY 等個股因供不應求而亮燈漲停。Lumentum 受惠於 AI 光通訊需求的強勁，其產品涵蓋電信網路設備所需的光學元件。光聖作為 CPO 與高速光通訊概念股，也受到資金追捧而漲停。此外，光環、上詮、波若威等光通訊封裝供應鏈也一度漲半根停板。隨著資料中心加速朝光電訊號整合發展，有望突破傳輸與能源效率瓶頸，台灣供應鏈將持續受惠。

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