勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，請問其投資組合有何特色？

Question

Accepted Answer

勞動基金透過多元佈局與專業管理，達成長期穩健收益的投資目標

勞動基金在 115 年截至 5 月底，整體規模已達 8 兆 6115 億元，累計收益數達 2 兆 1252 億元，收益率高達 27.70%，其中新制勞退基金在 5 月單月就大賺 4050 億元，前 5 月累計收益 1 兆 4541 億元，平均每位勞工可分紅 11.1 萬元，創下歷史新高。此穩健表現，歸功於其投資組合的獨特建構方式，旨在兼顧資產安全、流動性與收益性，以確保勞工經濟生活的長期保障。
全球化與多元資產配置降低單一市場風險

勞動基金的投資組合橫跨國內外股票、債券及另類資產，透過全球化佈局與不同資產類別的配置，有效分散了單一市場或資產類別的過度集中風險。例如，在 5 月份，全球金融市場在企業獲利穩健、科技產業動能（特別是 AI 相關產業及大型科技股）的帶動下普遍上揚，勞動基金便能藉由其在全球股市的佈局，大幅獲取 5860.2 億元的單月收益。這種策略不僅能參與不同市場的成長潛力，更能有效緩衝單一市場波動帶來的衝擊，展現了其在動盪金融環境下的韌性。
長期穩健的歷史績效驗證策略有效性

儘管 5 月份的亮眼表現主要受惠於 AI 題材帶動的科技股走勢，但勞動基金的投資策略並非僅著眼於短期熱點。若放眼長期，整體勞動基金及國保基金近 10 年的平均收益率分別為 12.24% 及 12.33%，近 5 年的平均收益率更分別達到 15.94% 及 15.67%。這些數字顯示，勞動基金透過其多元化的資產配置，在不同市場週期下，均能展現出穩健的長期投資績效，這與其以獲取長期穩健收益為核心目標的宗旨相符。

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