募得資金將用於購料與償還借款，對營運有何助益？

Question

Accepted Answer

文曄透過史上最大規模募資，強化營運彈性以掌握AI與產業復甦契機

文曄此次同步發行海外存託憑證（GDR）與海外無擔保轉換公司債（ECB），總計募得約9.35億美元（約新台幣296億元），不僅是公司史上最大規模的募資案，更為其因應業務成長所需的外幣購料提供充裕資金，並透過償還外幣借款強化財務結構，進一步鞏固其在全球半導體通路領導地位，並為掌握AI半導體及工業、車用市場的成長動能奠定堅實基礎。
充裕營運資金與財務彈性是關鍵獲利動能

此次募資案為文曄帶來顯著的營運資金與財務彈性，其中募集資金將主要用於因應業務成長所需之外幣購料，這直接關聯到公司在半導體通路業務上的採購能力與議價空間。更重要的是，GDR部分資金將用於償還外幣銀行借款，這不僅能降低財務成本，更能優化公司的資本結構，使其在面對市場波動時具備更強的應對能力。國際資本市場對此次募資案的踊躍參與及多倍超額認購，顯示出投資人對文曄營運策略與未來前景的高度認可。
鎖定AI與產業復甦，擴大全球供應鏈解決方案布局

文曄董事長兼執行長鄭文宗明確指出，AI應用需求強勁、工業與車用市場回溫，是推升半導體及電子元件市場成長的兩大關鍵動能。此次募得資金將使文曄能更積極地深化其全球供應鏈解決方案布局，這意味著公司將能提供更全面、更具彈性的服務，以滿足客戶在快速變化的市場中對半導體元件的需求。透過鞏固半導體通路領導地位，文曄能更有效率地掌握AI半導體龐大的成長潛力，同時抓住工業與車用市場復甦所帶來的商機。
結構性溢價設計，展現對未來成長的信心

值得注意的是，此次發行的海外無擔保轉換公司債，其初始轉換價格新台幣224.54元，較GDR的每股換算價格溢價22.5%。這種結構性的溢價設計，不僅反映了公司對未來股價表現的樂觀預期，也為股東創造了潛在的資本增值空間。儘管ECB為期僅9個月且採零息設計，但其轉換權利本身即代表了一種對成長的預期性投資，顯示文曄對自身未來發展具備高度的信心，並以此吸引更多元化的投資者參與。

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