台灣ETF市場迎來升級浪潮，主動管理扮演何種角色？

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主動管理ETF的崛起，正重塑台灣ETF市場的投資格局

台灣ETF市場正經歷一場由主動管理ETF引領的結構性轉變。過去一年，主動式ETF不僅受益人數突破134萬，資產管理規模更逼近3000億元，成為投資人資產配置的新寵。這股浪潮的核心在於，主動管理透過基金經理精準的選股能力，能更靈活地應對快速變化的產業與主題輪動，提供超越被動指數的潛在報酬與風險控管，這正是其受到青睞的關鍵。
主動選股策略，在市場波動中展現堅實的防禦力

今年第一季，面對美伊戰事的短期市場動盪，部分台灣主動式ETF展現出優於大盤的抗跌性，跌幅明顯收斂。這凸顯了主動管理在市場劇烈波動時，基金經理能基於對總體經濟、產業前景及個別公司價值的深入判斷，及時調整持股組合，規避潛在風險。Brown Brothers Harriman的全球金融服務機構調查亦顯示，超過六成的受訪者預期未來一年主動管理將是最具吸引力的投資方式，此趨勢與台灣主動式ETF的市場表現相互呼應，證明了其在複雜市場環境下的價值。
市場發展劇本預示，主動管理ETF將朝向多元化與深化發展

凱基證券預測，台灣主動式ETF的未來發展將朝向四大方向演進。首先，發展平衡型或多資產ETF，將使主動管理策略觸及更廣泛的資產類別，提供更全面的資產配置解決方案。其次，增設ETF級別（ETF Share Class），將有助於降低投資門檻，吸引更多中小額投資人參與。第三，納入衍生性商品架構，能進一步提升策略的靈活性與風險收益配置的精準度。最後，推動白標（White-Label）ETF合作，將可能促成更多元化的產品創新與市場參與者。這些發展方向均指向主動管理ETF將在產品設計、投資門檻、策略工具及合作模式上，迎來更深層次的演進與普及。

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