哪些具備北美客戶認證的台廠可望優先受惠？

Question

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北美客戶認證的台廠將優先受惠於潛在的中國光收發器進口禁令

潛在的美國進口禁令，旨在限制中國製光收發模組進入美國市場，此舉將直接衝擊現有供應鏈，並為已獲北美客戶認證的台灣廠商創造轉單契機。這些廠商由於早已符合嚴格的認證標準，並具備高速產品的量產能力，預期將優先承接來自美國資料中心的訂單，進而帶動營運成長。
CPO 共同封裝光學元件廠已掌握關鍵認證與技術

在 CPO 領域，包括光聖 (6442-TW) 已成功切入北美四大雲端服務供應商 (CSP) 之一，顯示其產品與服務已通過嚴格的認證流程。波若威 (3163-TW) 旗下的 800G 光纖套件與光纖配線盒，更是獲得輝達 (Nvidia) 指定採用，直接證明了其技術領先與客戶的高度信賴。此外，上詮 (3363-TW) 在 1.6T 的 FAU 產品已開始交付，並規劃於 2027 年推進至 6.4T 規格，展現其在超高速傳輸領域的技術前瞻性，這些進展都將使其在轉單效應中扮演關鍵角色。
三五族磊晶廠與光收發模組廠將是主要受惠者

在三五族磊晶與光收發模組領域，聯亞 (3081-TW) 已成功獲取美系雲端大廠的訂單，並正積極擴充產能，預計下半年獲利將顯著提升。環宇 - KY (4977-TW) 與 IET-KY 英特磊 (3081-TW) 在化合物半導體與高階磊晶領域的深耕，使其在高達 1.6T 的高速光模組需求激增時，出貨量有望持續放量。華星光 (4979-TW) 聚焦於高速光收發元件，受惠於 CSP 的升級趨勢，營運持續改善。智邦 (2345-TW) 作為 AI 交換器的重要供應商，其 800G 產品的快速放量，也直接反映了市場對高速傳輸元件的需求強勁。這些廠商的產能擴充與技術升級，將直接回應市場對替代供應來源的需求。

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