在 800G 規格成為主流後，哪些關鍵的光通訊零組件面臨結構性缺貨？

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800G 規格普及後，光通訊關鍵零組件面臨的結構性缺貨

隨著AI伺服器對頻寬的需求不斷增長，2025年AI資料中心的主流規格已從400G全面轉向800G，並預計在2026年開始大量採用1.6T規格。此趨勢不僅使光收發模組的需求倍增，更引發上游雷射光源的結構性缺貨。
EML雷射產能壟斷與產業地貌重塑

其中，輝達（Nvidia）為了確保GPU集群效能，策略性壟斷了關鍵的EML（電吸收調變雷射）產能，此舉迫使非輝達陣營加速轉向CW雷射搭配矽光子的解決方案，進而徹底重塑了產業地貌。可以預見，光收發模組將成為未來幾年兵家必爭之地，而核心競爭力將在於「光源技術」。目前市場上的技術賽道主要分為VCSEL（垂直腔面射型雷射）、EML以及CW雷射（搭配矽光子）。
光收發模組市場預測與台廠的機會

TrendForce預估，2025年全球800G以上的光收發模組將達到2400萬組，到了2026年將激增至近6300萬組，成長幅度高達2.6倍。Yole預期從400G至1.6T的光模組市場，在2021～30年間將以年複合成長率23.6％的速度持續增長。由於AI伺服器對資料傳輸速度要求更高，Datacom及Telecom市場在2029年將達到224億美元的規模。台廠在三五族化合物半導體的深厚底蘊，使其在上游磊晶、晶圓製造到封裝測試都扮演著不可或缺的角色。

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在 800G 規格成為主流後，哪些關鍵的光通訊零組件面臨結構性缺貨？

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