在AI熱潮下，除了智邦、明泰，還有哪些網通廠有望受惠於高速交換器的技術迭代？

Question

Accepted Answer

Celestica 預期 1.6T 交換器量產加速，智邦與明泰為直接受惠者，台灣網通產業鏈中，其他廠商亦可能藉由不同角色間接受惠。
網通技術迭代加速，1.6T 交換器成未來焦點

隨著人工智慧（AI）與資料中心需求的指數級增長，推動著網路基礎設施的快速升級。美系網通廠 Celestica 近期釋出的樂觀展望，明確指出 AI 資料中心對 1.6T 交換器的需求將加速量產，這意味著網路傳輸速度的下一代標準正提前到來。 Celestica 自身預計 2026 年營收將達 170 億美元，並大幅提升資本支出至約 10 億美元以擴充產能，已取得第三家超大規模雲端客戶的 1.6T 交換器專案，預計於 2027 年量產，顯示高速傳輸設備的升級週期正持續縮短。
智邦與明泰積極佈局，搶佔 1.6T 技術先機

在台灣網通廠商中，智邦（2345-TW）與明泰（3380-TW）已展現出對高速交換器技術迭代的積極佈局。智邦總經理李訓德先前預期 2026 年為網通技術的「關鍵交替年」，主力產品將由 400G 逐步轉向 800G，同時也已提前投入 1.6T 相關基礎架構研發，其 800G 出貨規模持續擴大，有望在此波加速升級浪潮中佔得先機。明泰則預計搭載博通晶片的 1.6T 水冷式交換器將於 2026 年第一季量產，公司預期今年交換器業務成長動能將由 1.6T 產品率先帶動，800G 需求則在第一季後回升。
台灣網通供應鏈體系，多層次受惠於高速交換器趨勢

除了直接參與 1.6T 交換器設計與製造的品牌或 ODM/OEM 廠商，台灣網通產業鏈中其他廠商亦可能透過不同環節間接受惠。這包含關鍵零組件供應商，例如提供 ASIC 晶片、SerDes（串/解串器）、高速光電模組（如 QSFP-DD、OSFP）以及散熱解決方案的廠商。隨著交換器朝向更高速度和更高密度發展，對這些關鍵元件的技術要求也隨之提升，例如 1.6T 交換器需要更先進的 ASIC 處理能力和更高頻寬的光學元件。此外，系統整合商在建置大型資料中心時，也會扮演重要角色，他們負責將不同廠商的設備整合，並確保整體網路的穩定與效能，因此也能從整體市場擴張中獲益。產業內的技術迭代，通常意味著從 400G 到 800G，再到 1.6T 的逐步升級，每一個環節的廠商，只要能跟上技術演進的步伐，都有機會在此波 AI 帶動的基礎設施換機潮中，找到自身的成長動能。

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在AI熱潮下，除了智邦、明泰，還有哪些網通廠有望受惠於高速交換器的技術迭代？

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