安國國際發行4億擔保可轉債，發行價為何高達票面116.19%？

Question

## 安國國際以票面116.19%發行擔保可轉債，關鍵在於「0%票面利率」下用發行溢價補足投資人報酬與定價結構

Accepted Answer

安國國際這次國內第一次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣4億元、每張面額10萬元，票面利率為0%，但仍以票面金額的116.19%發行。也就是說，投資人實際付出的價格高於面額，形成發行溢價，讓債券在「不支付年度利息」的條件下，仍能透過到期一次償還與折算後的有效報酬來反映投資人所承擔的時間價值與信用風險。

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安國國際發行4億擔保可轉債，發行價為何高達票面116.19%？

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