復華金融股債雙收傘型基金旗下的兩檔主動式ETF（00998A與00986D）分別鎖定了哪些市場與標的？

Question

Accepted Answer

復華金融股債雙收傘型基金包含兩檔主動式 ETF：復華金融股息 (00998A-TW) 與 00986D。00998A 主要鎖定歐洲金融股，並以美國、日本及金融科技 (Fintech) 為輔，著重挑選具備寡占潛力與高股息表現的龍頭企業。00986D 則以已開發國家金融債為核心，鎖定息率 6% 至 7%、存續期間 8 年至 12 年的優質債券。

復華投信觀察到，全球金融股近年表現不遜於科技股，2025 年 MSCI 全球金融指數累積含息報酬率達 29.5%，優於資訊科技指數的 23.7%。此外，金融股與科技股的相關係數較低，波動度也較低，有助於分散投資組合風險。00986D 經理人黃媛君指出，金融債因受嚴格監管，回報率通常優於一般公司債，適合收息族在降息循環中主動捕捉資本利得。

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復華金融股債雙收傘型基金旗下的兩檔主動式ETF（00998A與00986D）分別鎖定了哪些市場與標的？

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