文曄此次海外無擔保轉換公司債，較存託憑證溢價多少比例？

Question

Accepted Answer

海外無擔保轉換公司債較存託憑證溢價 35%

文曄此次海外無擔保轉換公司債的初始轉換價格約為每單位新台幣 181.7 元，相較於海外存託憑證每股換算價格 21.6 美元，溢價幅度達 35%。此種定價策略顯示發行方對公司未來股價表現的樂觀預期，認為潛在的股價上漲空間足以支撐此一溢價水平。
募資概況與策略意涵

文曄科技透過此次同步發行海外存託憑證（DR）及海外無擔保轉換公司債（ECB）共募得約 7.39 億美元，其中海外無擔保轉換公司債募得 3.5 億美元。此舉不僅是公司第三次成功的國際資本市場募資，亦創下公司歷來最大規模的募資紀錄。募得資金將主要用於支應業務成長所需的外幣購料支出，這反映了公司在全球半導體通路業務，特別是 AI 相關領域，正積極擴張其營運規模與採購能力。
定價機制的市場解讀

海外無擔保轉換公司債的初始轉換價格設定為新台幣 181.7 元，而海外存託憑證的每股換算價格為 21.6 美元。以當時匯率換算，此溢價 35% 的定價，通常意味著公司預期未來股價將有顯著上漲空間。轉換公司債提供投資人一個以現價為基礎、享有一定折扣或溢價的股票購買權利，而存託憑證則代表了對公司股權的一種間接投資方式。兩者同時發行並進行價差設定，是資本市場中常見的融資策略，旨在吸引不同類型的投資者，並在滿足公司資金需求同時，為股東創造長期價值。
資金用途與公司願景

鄭文宗董事長兼執行長對投資人對此次募資案的強烈認購意願表達肯定，認為這代表了市場對文曄策略願景及未來成長潛力的信心。此次募資所得資金的具體用途，是為了加速鞏固公司在 AI 相關半導體通路領域的領導地位，並把握歐美工業與車用市場的復甦機會。這顯示文曄不僅聚焦於快速成長的 AI 應用，同時也積極佈局傳統但穩定的工業及汽車電子市場，展現其多元化發展及全球供應鏈解決方案提供者的承諾。

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