根據基金操盤手 Stephen Yiu 的看法，記憶體需求為何被認為是 AI 最持久的受惠者？

Question

Accepted Answer

記憶體產業將成為 AI 發展最持久的受惠者

基金操盤手 Stephen Yiu 認為，相較於其他 AI 基礎建設，記憶體產業的長期需求前景最為樂觀，這主要歸因於 AI 將引發「資料與內容的大爆發」，進而對儲存空間產生龐大的持續性需求。
AI 驅動龐大資料儲存需求

AI 技術的演進，特別是生成式 AI 的興起，將顯著推升全球資料量的成長。Yiu 指出，AI 生成內容 (AIGC)、個人化資料以及數位廣告的數量將持續爆炸性增長。這些不斷產生的龐大資訊流，都需要大量的儲存空間來存放、處理與分析，這使得記憶體作為核心的儲存介質，其需求將隨之水漲船高。
記憶體價格攀升印證需求成長

蘋果公司近期部分產品的價格調漲，被 Yiu 視為記憶體價格持續攀升的關鍵證據。這項市場現象反映出，即使在消費性電子市場面臨挑戰時，記憶體供應鏈依然承受著上漲的壓力。若市場普遍認同 AI 的發展趨勢將持續下去，那麼對於儲存容量的龐大需求將持續支撐記憶體價格的上漲動能，這對於記憶體製造商而言，意味著可觀的營收與獲利成長潛力。
資本支出導向的投資策略

Yiu 的投資邏輯核心在於追蹤「資本支出」的流向。他認為，投資人與其猜測哪些 AI 應用最終能獲利，不如將資金配置於那些直接承接 AI 資本支出的企業。他所管理的藍鯨成長基金，便重押在半導體供應鏈，包括 SK 海力士等記憶體巨頭，以及應用材料、科林研發等設備製造商，這些企業直接受益於 AI 基礎設施的擴張，預期將獲得穩定的長期成長。

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根據基金操盤手 Stephen Yiu 的看法，記憶體需求為何被認為是 AI 最持久的受惠者？

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