永擎Q2 RTX與ASIC專案放量獲利是否能如預期走揚？

Question

Accepted Answer

永擎第二季營運成長動能可期，獲利走揚趨勢確立

永擎受惠於 AI 伺服器與推論應用雙重需求帶動，預期在 RTX Pro 6000 系列及 ASIC 伺服器專案自第二季起明顯放量，將推升單季營收突破百億元大關，並延續全年營運動能創高。法人看好隨著新款伺服器放量及漲價效益顯現，獲利將呈現穩健走揚。

AI 伺服器仍是永擎核心營收來源，其中 B300 HGX 系列產品貢獻高達九成，顯示其在高效能運算領域的關鍵地位。隨著單價較高的新世代伺服器需求持續強勁，預期今年整體 AI 應用相關營收將有超過六成的年成長。此成長動能不僅來自於既有大客戶，算力租賃新創客戶的蓬勃需求亦為營運增添柴火，顯示其客戶群的廣泛性與市場滲透力。
RTX Pro 6000 系列與 ASIC 專案放量是關鍵成長引擎

永擎預計自第二季起，其 RTX Pro 6000 系列及 ASIC 伺服器專案將進入明顯放量階段。此舉意味著公司在產品組合上的擴張與技術升級，有望藉由高階新品挹注可觀的營收。法人預估，在這些新專案的帶動下，永擎第二季單季營收將有機會突破百億元門檻，為全年營運奠定堅實基礎。
AI 伺服器佔比穩固，B300 HGX 系列主導營收

目前 AI 伺服器仍是永擎營收的主要支柱，其中 B300 HGX 系列產品的貢獻佔比高達九成。這凸顯了該公司在特定高效能 AI 運算模組上的市場領導地位。隨著單價較高的新世代伺服器需求持續增溫，此一核心業務的強勁表現將直接轉化為營收成長。
預期全年 AI 應用營收年增逾六成

展望全年，法人預期永擎在 AI 應用相關營收將有超過六成的年成長幅度。此一顯著增長主要歸因於新世代伺服器需求強勁，以及公司持續拓展高階產品線。強勁的成長動能預示著公司在快速發展的 AI 基礎設施市場中，已成功掌握關鍵成長機會。
客戶群多元化，算力租賃新創需求暢旺

永擎的主要客戶群涵蓋美系二線雲端服務業者與科技大廠，展現其穩定的產業合作基礎。同時，算力租賃新創客戶的需求持續暢旺，這代表著永擎的產品與服務正迎合新興 AI 應用服務模式的成長趨勢。客戶群的多元化有助於分散營運風險，並捕捉不同市場區塊的成長機會。
Rubin 系列伺服器有望進一步推升 ASP

展望 2027 年，法人預期 Rubin 系列伺服器的推出將進一步拉升產品平均銷售單價 (ASP)。隨著 AI 滲透率的持續提升與推論應用的爆發式成長，永擎有望維持每年 3 成以上的成長率。此一長期展望顯示公司不僅能把握短期市場動能，更能透過產品創新與升級，實現可持續的營運成長。

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