為何光聖、上詮、聯亞被視為CPO供應鏈中的關鍵台廠？

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光聖、上詮、聯亞成為CPO供應鏈關鍵台廠的原因

在AI時代，資料中心對高速傳輸的需求日益增加，促使CPO（共封裝光學）技術應運而生。台灣CPO概念股預計從2024年起將迎來營收的雙位數成長。光聖、上詮及聯亞之所以被視為CPO供應鏈中的關鍵台廠，主要是因為它們各自擁有獨特的技術優勢和重要的合作夥伴關係，使其在市場上具備強大的競爭力。
個別公司的技術優勢與合作夥伴

光聖（6442-TW）是CPO產業的領頭羊，與美系前三大雲端服務供應商建立了重要的合作關係。其產品線廣泛，不僅涵蓋數據中心，還包括5G基地台、車用及軍用領域，顯示其多元化的市場布局。上詮（3363-TW）則與台積電合作，共同推動CPO的量產與異質整合技術。此外，上詮還與國際大廠密切合作，積極切入輝達Rubin AI伺服器專案，顯示其在AI伺服器領域的戰略地位。聯亞（3081-TW）在磷化銦產品市場佔有率高達50%，與NVIDIA、微軟等大型客戶建立了合作關係，訂單持續爆滿。
未來成長潛力

光聖在2025年7月營收年增50.8%，顯示其在CPO產業的強勁成長動能，並獲得挪威主權基金的大幅增持，進一步證明其投資價值。上詮預計在2026年第三季CPO方案驗證後，營收及獲利將有機會大幅成長。聯亞則憑藉其在磷化銦產品的領先地位，以及與大型客戶的合作，預期獲利有機會翻倍。整體而言，AI伺服器升級和資料中心高速傳輸需求的推動，加上矽光子技術的優勢，都為這些公司帶來了巨大的成長潛力，使其成為CPO供應鏈中不可或缺的關鍵台廠。

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