相較於大多數趨勢追蹤策略應用於商品或期貨，Longboard 如何將此策略應用於個股並脫穎而出？

Question

Accepted Answer

Longboard 將趨勢追蹤策略應用於個股，透過嚴謹的數據分析與長期趨勢判斷，成功規避市場劇烈波動並取得優異報酬。

Longboard 資產管理公司透過分析羅素 3000 指數所有上市公司的市場數據，評估個股的趨勢後採取行動，此舉與多數將趨勢追蹤策略應用於商品或期貨的市場參與者有所區隔。這種獨特的個股操作方式，使其在同類型基金中表現拔尖，例如其十年期報酬率達 7.8%，顯著優於基準指數 SG Trend 的 3.79%。
鎖定長期趨勢，避開短期噪音

Longboard 投資長 Cole Wilcox 將其策略比喻為捕捉「市場源源不絕提供的海浪」，強調避開「滅頂之災」的必要性。這意味著他們並非追逐短期市場熱點，而是深入挖掘能夠抵禦或受益於宏觀經濟變化的產業。例如，早在 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭時，Longboard 便開始鎖定工業與軍事承包商，並在後續的供應鏈回流 (reshoring) 趨勢中加速佈局。晨星數據顯示，其持有的貨運與鐵路供應商 Wabtech (WAB-US) 及電力供應商 Entergy (ETR) 等個股，自 2024 年以來持續上漲，體現了其對長期趨勢的精準判斷。
洞察 AI 趨勢，精準調整股價配置

Longboard 亦能預見並規避潛在的市場風險。Wilcox 指出，自 2022 年以來，該基金已大幅降低對軟體業的配置比重，因為他們偵測到極低利率環境反轉對成長股的不利影響。更重要的是，他們預見到代理型 AI (agentic AI) 的發展將會侵蝕軟體業的獲利能力，所謂的「聰明錢」早已撤出。相反地，Longboard 的演算法顯示金融股將是 AI 的主要受益者，因其利潤率與營運效率預計將大幅提升，這也成為其投資組合中的重要總體主題。此外，對於工業股，Longboard 則看好其在資料中心建設和美國在地化生產趨勢下的潛力，並透過 EchoStar (SATS-US) 和 Bloom Energy (BE-US) 等標的進行佈局。

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