矽光子與CPO（Co-packaged Optics）技術成為市場新寵，哪些台廠供應鏈有望受惠於資料中心高速傳輸升級潮？

Question

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矽光子與CPO技術的市場潛力
矽光子與CPO技術因應資料中心對高速傳輸的需求而備受關注。輝達投資邁威爾強化AI晶片與基礎設施布局，進一步推升了對矽光子與高速傳輸的需求，使得相關供應鏈的商機持續升溫。
受益於矽光子與CPO趨勢的台廠
在此趨勢下，聯亞、波若威、上詮、華星光等台廠股價大漲，顯示市場對其後市的樂觀預期。友達與群創也積極布局AI與Micro LED，切入CPO光通訊及先進封裝技術，確立了「光進銅退」的產業趨勢。
個股點評與分析師觀點
分析師點評了環宇-KY、眾達-KY、微程式、東典光電等個股。環宇-KY因AI運算需求激增，受惠於全球資料中心升級至1.6T光收發模組，其PD晶片需求激增，營運動能強勁。眾達-KY則專注於光收發模組與關鍵光電元件，並與博通合作，切入光引擎與ELSFP等關鍵技術。微程式則為數位雲端族群，主力涵蓋智慧裝置、電子支付與半導體製程感測控制，近年積極布局AIoT與感測整合。東典光電主要供應光通訊元件薄膜濾光片，應用於高速傳輸場景，市場對其題材與成長抱有高度期待。

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