第一銀行傳承信託如何達成資產規劃、財富傳承及安養照護的三種需求？

Question

Accepted Answer

第一銀行透過「珍愛美滿」與「珍愛傳富」兩檔傳承信託，結合彈性契約設計與外部專業資源，滿足客戶在資產規劃、財富傳承及安養照護上的多重需求。
傳承信託的客製化與彈性設計

第一銀行創新推出「珍愛美滿」及「珍愛傳富」兩檔傳承信託產品，旨在全面性地回應高齡化社會及少子化趨勢下，長者在退休生活、資產移轉及長期照護方面的關切。這些信託的核心優勢在於其高度客製化的契約連結能力，特別是其「基金單位數可攜式服務」，讓客戶得以彈性調整信託內容，以精準對應個人資產配置與傳承目標。這種靈活性不僅體現了第一銀行在信託產品設計上的創新思維，也為客戶提供了更具個人化且能隨時因應市場變動的資產規劃工具。
整合外部專業資源以強化信託功能

為進一步提升傳承信託的服務範疇與專業度，第一銀行採取了整合外部專家及預設信託監察人的架構。此舉旨在確保信託資產在執行過程中，不僅能獲得專業的投資建議，更能受到嚴謹的監督，進而保障受益人的權益。透過引入外部專業知識，如與包租代管業龍頭兆基管理顧問公司及長照集團青松健康簽署合作意向書，第一銀行得以提供更為多元且整合性的服務，這包括了不動產管理、家族傳承模式的建構，以及與退休準備、安養照護等實際生活需求的緊密結合，全方位支援客戶的資產規劃、財富傳承及安養照護需求。
信託服務的全面性與社會責任實踐

第一銀行透過其信託業務的長期深耕，不僅在近期的金管會信託 2.0 評鑑中，以安養信託獎第一名及信託結盟獎第二名的佳績，驗證了其服務的卓越性，更展現了積極推動全方位信託服務的決心。其「First Family」家族傳承模式、金字塔型不動產管理信託，以及與信託公會、聯卡中心合作創建的「信託資訊交換平台」，皆是為了讓信託服務更貼近客戶的生活，實現「樂齡無礙享安居，信託實現好生活」的目標。這種將信託服務與客戶生活緊密串聯的策略，體現了第一銀行在落實社會共融金融環境、成為客戶心中最值得信賴的第一品牌的經營理念。

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