美光等廠擴產，對哪些晶片領域是好消息？

Question

Accepted Answer

美光等廠擴產，對半導體設備產業構成利多

美光、三星電子與 SK 海力士等主要記憶體晶片製造商正積極擴大生產設施，以因應市場上日益吃緊的供應狀況。此舉對於半導體產業中的另一關鍵領域——半導體設備供應商而言，無疑是個重大利多。
WFE 產業迎來超級週期

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 指出，晶圓廠無塵室空間 (WFE) 的限制正逐步解除，這預示著 WFE 產業可能正處於一個「超級周期的早期階段」。客戶的訂單能見度已高達八個季度，此現象在 Arcuri 近三十年的產業觀察生涯中實屬罕見。他預期，至 2028 年，WFE 產業的總營收有望達到 2500 億美元。
DRAM 與 NAND 設備營收將顯著成長

在 WFE 設備的細項中，用於製造 DRAM 與 NAND 快閃記憶體晶片的設備預計將迎來強勁成長。Arcuri 預估，2024 年此類設備的營收將激增 50%。此外，受惠於瑞銀將明年記憶體 WFE 的營收預期上修 105 億美元，以及 DRAM 支出的加速，此趨勢將持續。展望未來，從 2028 年下半年開始，預計有更大比例的無塵室空間將專用於 NAND 生產。
邏輯晶片設備營收亦將穩健增長

相較於記憶體晶片設備的爆發性成長，由台積電與英特爾等公司製造的邏輯晶片設備營收，預計在 2024 年將有 12% 的增長。儘管成長幅度不如記憶體領域，但穩健的增長趨勢仍顯示出整體半導體設備產業的擴張動能。Arcuri 預測，至 2027 年，整體 WFE 總營收將成長 35%，達到 2000 億美元。
ASML 的產能是關鍵支撐

儘管部分市場擔憂微影設備產能的限制，Arcuri 認為此論點並未完全反映現況。作為全球唯一生產極紫外光 (EUV) 微影設備的荷蘭艾司摩爾 (ASML)，預計在 2025 年的系統營收將超過 460 億美元。此產能規劃將有力支持 Arcuri 對 2027 年 WFE 總營收達到約 2000 億美元的預測。

閱讀紀錄

隱藏 →

此記錄會在頁面關閉後消失

美光等廠擴產，對哪些晶片領域是好消息？

Loading

你覺得這篇文章有幫助嗎？

有幫助

沒幫助

回報問題

2

0

0

分享給好友