美國五角大廈將 Anthropic 列為國安供應鏈風險，這將如何影響博通與 Anthropic 的合作？

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美國國安疑慮衝擊 Anthropic，博通與其 AI 晶片合作前景蒙塵

美國五角大廈將 AI 新創公司 Anthropic 列為「對國家安全構成供應鏈風險」的決定，已對博通與 Anthropic 之間價值百億美元的客製化晶片合作投下變數。儘管博通執行長陳福陽先前曾表示 Anthropic 已下訂 100 億美元的客製化晶片訂單，並預計在 2026 年部署約 1GW、2027 年超過 3GW 的 Google 張量處理單元 (TPU)，但此國安風險的定義，勢必影響美國政府機關對 Anthropic 技術的使用，進而可能延宕或縮減相關部署計畫。
國安風險定義引發潛在阻礙

美國戰爭部長赫格塞斯將 Anthropic 列為國安供應鏈風險，主因在於該公司拒絕允許其技術用於大規模國內監控或完全自主武器系統。此舉不僅代表美國政府在採購 AI 技術時，將對 Anthropic 採取更嚴格的審查，也可能促使其他與美國政府有合作關係的企業，重新評估與 Anthropic 的合作模式。雖然博通主要為 Anthropic 提供晶片設計與製造服務，但若 Anthropic 的客戶群因國安疑慮而受到限制，將直接衝擊其對晶片的需求量與採購計畫，進而影響博通的 AI 營收預期。
博通的多元化客戶策略減緩衝擊

儘管 Anthropic 的國安風險可能為博通帶來不確定性，但博通的客戶基礎多元化策略，應能有效減緩此單一事件的衝擊。除了 Anthropic，博通的 AI 晶片業務同樣受惠於 OpenAI，預計在 2027 年部署超過 1GW 的客製化晶片。此外，博通也持續與 Meta 合作，儘管部分分析師對 Meta 的客製化晶片計畫存疑，但博通預期將受惠於 Meta 的 MTIA 客製化 AI 加速器，並看好 Meta 在 2027 年及之後部署數個 GW 規模的客製化加速器產能。這顯示博通並未將所有 AI 業務押注在單一客戶，而是透過與多家大型科技公司建立夥伴關係，來分散風險並維持成長動能。

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