群聯預期明年記憶體缺貨，除了AI帶動需求，供給端究竟缺在哪裡？

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群聯預期明年記憶體缺貨，主要源於供給端無法滿足Token與資料量爆炸性成長的需求，具體供給瓶頸雖未詳述，但已顯現產業鏈供需失衡的嚴峻情勢。
供給成長遠不及Token與資料量增長

群聯執行長潘健成明確指出，當前產業面臨的最大挑戰並非需求不足，而是供給端的產能成長，已遠遠無法跟上人工智慧（AI）爆炸性的Token與資料量增長。他以AI資料中心為例，說明GPU採購後必須創造收入，而收入的產生必然伴隨資料的產生，進而推升對儲存設備的龐大需求，形成「儲存永遠不夠」的局面。這種供需失衡預計將在明年更加劇烈，導致記憶體缺貨情況比今年更為嚴重。
AI等級提升加劇Flash儲存需求

進一步分析，AI技術的演進與應用層級的提升，對儲存設備的需求存在質與量的雙重拉升。潘健成提到，AI等級越高，所需採用的Flash記憶體容量就越大，這意味著隨著AI模型的複雜度與應用範圍的擴展，對高階Flash儲存的需求將呈指數級增長。此趨勢加劇了現有儲存產能的壓力，即便記憶體原廠持續增加產能，其增長速度仍難以與AI應用端快速擴張的需求同步。
產業鏈供需結構性失衡，客製化服務成關鍵

儘管原始資料未詳述供給端具體的瓶頸環節，例如特定製程、設備、原物料或人力短缺，但潘健成強調，群聯在企業級SSD業務上，面臨單一訂單即可能消耗全部產能的狀況。這反映了即使整體市場需求強勁，產業鏈中仍存在產能分配不均或特定環節產能受限的問題。群聯採取分散式策略，扶持更多需要客製化服務的客戶，並非追求單一超大訂單，而是著重於為上下游產業鏈創造價值，藉此確保在嚴峻的缺貨環境下，仍有機會取得關鍵供應。

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