艾司摩爾財務長稱Terafab包含在客戶建廠規劃中，顯示產能配置依據是什麼？

Question

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艾司摩爾產能配置的核心考量在於客戶的長期資本支出承諾與實際建廠進度

艾司摩爾財務長 Roger Dassen 的說法，明確指出 Terafab 晶片製造設施的需求已納入其 2027 年與 2028 年的產能擴張計畫。這顯示艾司摩爾在進行產能規劃時，並非僅依賴於現有的訂單流，而是將客戶的長期資本支出（CapEx）規劃，特別是那些涉及新建或擴建大型生產設施（如 Terafab）的計畫，視為重要的前瞻指標。這種策略的優勢在於，它能讓艾司 mo爾更精準地預測未來幾年的設備需求，並據此進行前瞻性的產能投資與擴張，進而鞏固其在先進製程設備市場的領導地位。
客戶的實質建廠計畫是產能分配的關鍵依據

艾司摩爾財務長 Roger Dassen 提到，公司持續與所有客戶保持對話，並掌握他們的建廠計畫，Terafab 便包含在其中。這揭示了艾司摩爾的產能配置並非基於單純的口頭承諾，而是建立在對客戶實際建廠進度與規模的掌握之上。當客戶如 Elon Musk 的 Terafab 啟動實際建廠規劃，代表著對設備有著具體且長期的需求預期，這能讓艾司摩爾在產能分配上做出更穩健的決策。例如，若 Terafab 能夠按計畫於 2027 年或 2028 年投入運營，其對 EUV 設備的需求將會是實質性的，而非僅是潛在的。
EUV 產能的預訂狀況反映了先進製程的結構性需求

艾司摩爾財務長 Roger Dassen 指出，2027 年的 EUV 產能已接近全數被預訂，2028 年也已收到大量 EUV 設備訂單，這反映了全球對先進製程技術的結構性需求依然強勁。這種高度的產能預訂情況，不僅解釋了為何 Terafab 的需求會被納入考量，更說明了艾司摩爾在分配其最尖端的 EUV 設備時，必然會優先考量那些能夠承諾長期且大量採購的客戶。Terafab 作為一個潛在的大型晶片製造設施，若能確定其對 EUV 設備的需求，將有助於艾司摩爾進一步鎖定未來的產能。
全球晶片需求是產能配置的宏觀驅動因素

艾司摩爾財務長 Roger Dassen 的另一項觀察是，如果中國的晶片製造產能無法進一步擴大，相關生產最終將轉移至其他地區，因為全球晶片需求總量並不會改變。這句話點出了艾司 mo爾產能配置的宏觀邏輯：無論地緣政治如何變化，或特定區域的生產受限，全球對晶片的總體需求是相對穩定的。因此，艾司摩爾的產能擴張與配置，實際上是在為滿足全球持續增長的晶片需求做準備，並會將產能導向那些能夠有效利用並擴大生產的客戶與地區。Terafab 若能成功建設，便可能成為滿足這一全球需求的重要節點。

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