資金從漲價題材轉向，哪些族群具備較高成長能見度？

Question

Accepted Answer

台積電供應鏈設備股將接棒記憶體，成為下一波多頭主流

資金流向已從單純的漲價題材，轉移至「訂單確定、營收可見、資本支出持續」的族群，其中台積電供應鏈中的設備股，因應先進製程、先進封裝及海外建廠的長期需求，展現了較高的成長能見度，有望複製先前記憶體族群的強勢行情。
AI 基礎建設投資延續，算力需求支撐長線成長

全球雲端服務商正持續擴大 AI 基礎建設的投資，這意味著對算力的需求將維持長線成長的主軸。儘管市場資金已開始從受惠於漲價題材的類股轉移，但對於那些能夠直接受惠於 AI 算力擴張的產業，其成長動能依然強勁。此趨勢也帶動了對先進製程、先進封裝等相關設備的需求，為台積電供應鏈中的設備廠商提供了穩定的成長動力。
設備股接棒記憶體，具備低基期與補漲潛力

過往記憶體與被動元件等族群已累積可觀漲幅，追價風險升高，資金轉而尋找下一波的成長動能。台積電供應鏈中的設備股，例如漢唐（3002）近期強勢表現，盤中一度觸及漲停，正是市場重新評價該族群的跡象。這些設備廠商不僅受惠於台積電先進製程和先進封裝的持續投入，海外新廠的建置也將帶來可觀的設備訂單。相較於已在高點的族群，設備股具備低基期與補漲的潛力，預期將複製先前記憶體行情，迎來一波明顯的波段行情。

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