輝達中國市占率從95%暴跌到趨近於零，是否已構成國產AI晶片的轉型硬拐點？

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輝達在中國市占歸零，中國國產 AI 晶片迎來從「推理」轉向「訓練」的結構性轉折點

輝達在中國市場因美國出口管制而市占歸零，已迫使中國 AI 晶片產業在 2026 年迎來轉型契機，正式啟動從邊緣化的「推理」應用，向核心的「訓練」市場進行系統性跨越。這並非單純的市場份額轉移，而是中國本土 AI 算力自主化進程的關鍵節點。
國產晶片藉由訓練市場的拓展，預計在 2025 年達到 41% 的市場佔有率

過往中國國產 AI 晶片主要聚焦於成本較低、供應穩定的「推理」端，如政務、金融與工業等領域。然而，隨著輝達 A100、H100 及特供版 H20 等產品的斷供，市場空缺高達 95% 以上，這直接催生了對本土「訓練」級算力的巨大需求。預計到 2025 年，中國 AI 伺服器市場交付的 400 萬顆 GPU 中，國產晶片預計將佔據 41% 的份額，顯示出結構性的替代效應正在發生。
華為昇騰作為本土訓練算力的基石，領先地位確立

在中國國產算力陣營中，華為昇騰 (Ascend) 已成為支撐大規模 AI 訓練的關鍵基石。其 910 系列是目前唯一能夠大規模支持高端訓練的本土化解決方案，預計 2025 年的出貨量將達到 81.2 萬張，穩居國產晶片出貨量首位。這標誌著中國在核心算力領域正逐步建立起自主可控的能力。
科技巨頭採取差異化策略，共同推動本土 AI 算力生態發展

面對算力需求，中國的網際網路巨頭紛紛採取差異化布局。字節跳動將訓練側的採購重點放在華為昇騰，同時在推理側導入寒武紀與天數智芯，並積極開發自研的 SeedChip 推理晶片。百度旗下的昆崙芯已獨立分拆，估值達 500 億美元，外部客戶營收佔比過半，顯示出其商業化潛力。阿里巴巴則透過平頭哥半導體，以「晶片 + 雲端 + 開源模型」的生態策略推動，其真武 PPU 累計出貨量已突破 60 萬片。騰訊則透過投資與戰略綁定，深度扶持燧原科技，並將其加速卡廣泛應用於內部語音識別等場景，構建了緊密的產業合作模式。
技術突破伴隨軟體生態與供應鏈的結構性挑戰

儘管中國國產 AI 晶片在單卡性能上已有所突破，並獲得政府安全認證，但轉型之路仍面臨嚴峻挑戰。首先是軟體生態壁壘，輝達的 CUDA 生態系深度綁定，國產廠商雖有 MUSA 等嘗試，但整體編譯器與工具鏈的成熟度仍是關鍵。其次，先進製程與封裝技術高度依賴外部供應，這構成了供應鏈的潛在風險。最後，AI 應用端的商業閉環尚未完全成型，晶片廠商的長期獲利模式仍有待驗證。

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