輝達投資Marvell 20億美元，這項策略合作對AI產業將產生什麼影響？

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Accepted Answer

輝達與Marvell策略合作對AI產業的影響

輝達投資Marvell 20億美元，並與Marvell建立策略合作夥伴關係，主要目的是為了共同推動光通訊與CPO（Co-Packaged Optics）的高速發展，Marvell將在輝達生態系中提供網路解決方案，此舉將有助於輝達在AI領域取得更強大的技術支援，加速AI資料中心傳輸速度與效率。
產業鏈擴產應對市場需求

為了應對光通訊與CPO市場的強勁需求，Coherent、Lumentum和AXTI等公司正積極擴充產能。Coherent和Lumentum分別將磷化銦（InP）產能擴充一倍及40%，AXTI也計劃在年底前將磷化銦基板產能翻倍。客戶甚至已給出2030年後的預測，顯示光通訊與CPO產業的長期成長潛力。
台股供應鏈的機會

在光通訊與CPO產業鏈中，多家台股供應商將直接受益於此趨勢。聯亞是亞洲最大的InP磊晶廠之一，為矽光子架構下CW雷射源的重要供應商。全新在800G接收端產品實現高成長，並已完成下一代1.6T產品的驗證及量產準備。環宇-KY擁有4吋InP晶圓廠產能，主要客戶包括Innolight、Lumentum及Coherent。IET-KY的核心業務包括GaAs和InP磊晶，廣泛應用於高速光通訊、AI資料中心傳輸等領域，這些供應商有望在AI產業的發展中扮演更重要的角色。

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