輝達演講後，台股AI績優股拉回應關注哪些低基期個股？

Question

Accepted Answer

輝達演講後，台股AI績優股拉回應關注低基期個股

輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX展上勾勒的「代理AI時代」、「AI PC」、「實體AI」及「AI Factory升級」等趨勢，已點燃市場對台股AI供應鏈的熱情。儘管台股指數近期屢創新高，但外資期貨高達6.5萬口的大量空單，預示指數可能面臨回測十日線或月線的壓力。在此背景下，投資策略應轉向尋找盤面強勢股拉回時的買點，以及相對處於低基期的AI績優股，這些個股有望在大盤回測時率先止穩並提供進場契機。
台積鏈中的潛力股值得留意

在AI革命的核心，台積電的先進製程與先進封裝技術扮演著關鍵角色，其供應鏈中的相關個股在近期拉回時，可望成為重要的觀察標的。例如，專注於台積電3、2奈米核心微影特化材料的新應材（4749-TW），同時積極佈局先進封裝與矽光子領域，展現其在半導體材料前沿的佈局。此外，代理日系光阻、石英等關鍵耗材的崇越（5434-TW），以及提供半導體前段製程材料、PCB化學品及CoWoS先進封裝材料的華立（3010-TW），皆因其在半導體生產鏈中的關鍵地位，值得在拉回時納入觀察名單。
散熱與連接方案龍頭具備長期成長動能

隨著AI伺服器運算效能的提升，散熱解決方案的需求日益迫切。全球系統級散熱解決方案龍頭奇鋐（3017-TW）在AI伺服器氣冷方案市佔領先，而全球均熱片龍頭健策（3653-TW）不僅服務於超微、英特爾及輝達等大客戶，更提供GPU水冷模組，顯示其在散熱技術上的多元佈局。同時，全球連接方案龍頭貿聯-KY（3665-TW）透過佈局HPC多種架構，降低單一客戶依賴，其產品在高速運算環境中扮演著不可或缺的角色，這些具備技術優勢的個股，在AI發展趨勢下，拉回時的買盤值得關注。
高速傳輸與AI伺服器組裝商機顯現

AI Factory的升級需求，涵蓋了CPO、光通訊、HBM、高速網路等環節，這也帶動了相關零組件與系統組裝廠商的發展。全球無鹵高速基板龍頭台光電（2383-TW），在AI伺服器與交換器材料市場佔有超過50%的市佔率，其產品是支撐高速傳輸的關鍵。另一方面，晟銘電（3013-TW）則提供AI伺服器L10/L11系統組裝與液冷機櫃解決方案，直接切入AI硬體建置的關鍵環節。這些公司不僅受惠於AI運算需求的成長，其在特定領域的領導地位也使其在市場回檔時，具備較強的抗跌性與反彈潛力。

閱讀紀錄

隱藏 →

此記錄會在頁面關閉後消失

輝達演講後，台股AI績優股拉回應關注哪些低基期個股？

Loading

你覺得這篇文章有幫助嗎？

有幫助

沒幫助

回報問題

1

0

0

分享給好友