輝達 GB200 伺服器將帶動哪些 AI 零組件產業迎來成長？

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輝達 GB200 伺服器將引爆 AI 零組件產業的多層級結構性成長

輝達 (NVIDIA) GB200 伺服器的推出，不僅推升了關鍵零組件的規格，更直接拉高了產品的平均售價，預示著一個價量齊揚的榮景，並將帶動銅箔基板、玻纖布、PCB 鑽頭、PCB 板廠乃至 ABF 載板等一系列 AI 零組件產業迎來結構性的增長。
銅箔基板產業因規格升級而率先受惠

GB200 伺服器導入 M8 規格銅箔基板，其產品單價較前一代 M7 規格調漲幅度超過 50%，這使得具備技術領先優勢的台光電 (2383-TW) 成為最大的贏家，營收持續創下歷史新高。除了台光電，台燿 (6274-TW) 和聯茂 (6213-TW) 等銅箔基板廠，以及上游的銅箔供應商金居 (8358-TW)，都將從中分食市場成長的大餅。
材料與製程升級帶動周邊產業鏈動能

隨著伺服器基板材料可能朝向更堅硬的石英布轉變，對於 PCB 鑽頭廠如尖點 (8021-TW) 和凱崴 (5498-TW) 而言，將意味著新的市場需求與技術挑戰。同時，為了支援更複雜的 AI 運算需求，PCB 廠如金像電 (2368-TW) 和高技 (5439-TW) 也將受益於多層板層數的提高。此外，玻纖布廠如 (1815-TW)、德宏 (5475-TW) 和台玻 (1802-TW) 也將因應基板材料的變動而迎來訂單增長。
ABF 載板市場供需平衡回溫，迎接新一波需求

在 AI 晶片需求強勁的帶動下，ABF (Ajinomoto Build-up Film) 載板的供需狀況開始出現回溫跡象。先前受產能與技術限制影響的欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 以及臻鼎 - KY (4958-TW) 等載板大廠，預期將能逐步消化訂單壓力，並迎接因 GB200 伺服器需求所帶動的新一波成長動能。

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