輝達 (NVDA) 與 Coherent 的合作，對 AI 基礎建設的光學技術領域將帶來何種深遠影響？

Question

Accepted Answer

輝達與 Coherent 合作的策略意義
輝達（NVDA）與光學元件製造商 Coherent 達成多年策略協議，旨在共同推動光學技術創新及產能擴張。此舉驗證了市場對先進光學技術的高度重視，特別是在人工智慧（AI）基礎建設領域。隨著 AI 技術的快速發展，對高速光通訊的需求不斷增長，此合作將有助於滿足這些需求，推動光學技術的進步。
光通訊產業鏈的積極效應
聯亞（3081）作為台股矽光供應鏈的核心受益者，其矽光（CPO）產品及 800G/1.6T 高速光通訊需求的成長，充分展現了這一趨勢。輝達與 Coherent 的合作，將進一步刺激對高速光通訊元件的需求，為包括聯亞在內的台灣光通訊產業帶來新的發展機會。聯亞 2026 年 1 月營收年增 123%，主要來自 800G/1.6T 矽光、CW 雷射與磊晶片需求升溫，預估第一季營收可達 8.05 億元，季增 25%、年增 77%，顯示市場對先進光學技術的需求強勁。
供應鏈改善與產業合作
聯亞業績改善的另一個重要因素是磷化銦（InP）基板供應的改善。主要供應商擴充產能有助於緩解供應，降低原料風險。隨著基板供應恢復、產能利用率回升，聯亞已新接獲雲端客戶訂單，並與多家光模組廠開始合作，主要出貨集中於資料中心應用搭配。這不僅鞏固了聯亞在光通訊產業的地位，也為台灣光通訊產業的長期發展注入了強勁的動力。

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