透過一站式家族辦公室，能為高資產客戶提供哪些整合服務？

Question

Accepted Answer

透過一站式家族辦公室，元大銀行把「資產配置、信託規劃、稅務與法律整合、企業經營與家族傳承」打包成同一套服務流程，並由專業顧問團隊與整合型金融平台串起跨部門資源。
一站式的核心整合是把資產管理與家族治理放在同一張地圖上

元大銀行的亞灣分行在既有財富管理基礎上，納入家族資產規劃與跨境金融服務，讓高資產客戶不只處理投資報酬，也能處理資產如何被配置、如何被安排以及如何在家族內延續。其服務內容涵蓋資產配置、信託規劃、稅務與法律整合協助，並延伸到企業經營與家族傳承。這意味著同一個客戶需求會被放到同一個整合框架中處理，而非各自拆成不同窗口。
服務落點具體到「信託與稅法」的整合協助，而不只是投資建議

在家族辦公室的設計裡，信託規劃與稅務、法律整合協助是把資產安排從「投資決策」延伸到「制度設計」的關鍵環節。元大銀行明確將這三塊納入同一站式服務，並由專業顧問團隊搭配整合型金融平台提供支援。對高資產客戶而言，這種整合能把資產配置與後續的法律、稅務安排綁在一起，降低因資訊分散導致的前後不一致風險。
一站式也包含企業主的現金流與商品取得方式，並串接集團資源

除一般的資產配置與家族傳承，亞灣分行還積極導入金融資產組合融資（Lombard Lending）、保單／保費融資，以及以信託方式指定購買未上架金融商品、私募型產品等多元服務，讓資金調度與商品取得更具彈性。更重要的是，透過元大金控集團轄下銀行、證券、投信及人壽等資源整合，協助客戶掌握跨境資產配置與全球投資契機，同時兼顧資金調度效率與資產配置彈性。這使一站式家族辦公室不僅是「規劃」，也連到「執行與跨境落地」。

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