這項禁令傳聞，是否預示著中美科技角力戰線的延伸？

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中美科技角力延燒至光收發模組，預示 AI 基礎設施供應鏈的全面地緣政治化

美國聯邦通訊委員會（FCC）研擬限制新型號中國製光收發模組進口，此舉不僅是單純的貿易管制，更明確象徵中美科技競爭的戰線已從過往聚焦的晶片，全面延伸至 AI 基礎設施的底層硬體。這項潛在禁令的意義，在於將 AI 發展最關鍵的硬體供應鏈，徹底納入地緣政治博弈的範疇，預示著全球供應鏈正朝向區域割裂的「雙軌化」格局邁進。
戰線延伸至 AI 基礎設施， symbolic significance 遠大於短期衝擊

過往中美科技角力主要集中於運算晶片，如 GPU。然而，此次傳聞將矛頭指向光收發模組，此類元件對於 AI 伺服器間的高速數據傳輸至關重要，直接影響 AI 模型的訓練與推理效率。此舉顯示，美國已將 AI 基礎設施的整個供應鏈，從晶片到連接元件，都視為國家安全考量的關鍵領域。例如，FCC 先前已擴大禁止含有「受管制實體」晶片組件的產品進口，並禁止中國製人形機器人與電力變流器，這些行動皆以「AI 基礎設施國家安全」為由，將戰線逐步擴張。
供應鏈「雙軌化」趨勢成形，成本與效率雙雙承壓

若禁令成真，全球光模組市場勢必走向區域分割。一方面，美國市場將更加依賴本土及盟友供應鏈，如 Coherent、Lumentum 等廠商，儘管其產能與關鍵材料（如磷化銦 InP）供應在短期內難以完全取代中國廠商的七成以上全球產能。另一方面，中國廠商，如中際旭創和新易盛，則需加速開拓非美市場，並深化海外產線佈局。這種供應鏈的「雙軌化」將不可避免地降低全球供應鏈的整體效率，並推升從材料到終端產品的成本，最終由全球 AI 產業的所有參與者共同承擔。例如，若禁令生效，北美雲端服務供應商（CSPs）可能面臨 AI 資本支出增加、資料中心擴建延遲的風險，這也與目前美國資料中心面臨電力基礎設施不足及零組件供應受限導致的延宕現象相呼應。

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