金管會放寬了哪些「未具證券投資信託基金性質」境外基金的服務對象限制？

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金管會放寬「未具證券投資信託基金性質」境外基金服務對象限制

金管會放寬了「未具證券投資信託基金性質」境外基金的服務對象限制，將投信及投顧事業可提供的行政服務對象，從原先的銀行國際金融業務分行 (OBU) 及證券商國際證券業務分公司 (OSU)，擴及到銀行 (DBU) 與證券商 (DSU)。這意味著，投資人未來將能透過更多元的管道，例如 DBU 和 DSU，接觸到這些境外基金的相關服務。
「未具證券投資信託基金性質」的定義與影響

所謂「未具證券投資信託基金性質」，指的是基金投資於有價證券的比重未超過基金資產的 60%。換言之，這類基金有超過 40% 的資產可以投資於其他標的，不受證券投資信託基金的規範限制。金管會此舉放寬了投信投顧事業可提供的行政服務，例如提供基金商品銷售策略、產品推介與說明、市場趨勢報告、協助處理交易單等行政事項，以及提供翻譯服務等。
對投資人的實質助益

透過這些服務的擴大，投資人將能更深入了解境外基金的特性及投資策略，並獲得更全面的投資服務。這有助於投資人做出更明智的投資決策，並提升整體投資效益。此外，投信投顧事業也能藉此機會，拓展其服務範圍，提供更多元的產品及服務，以滿足不同投資人的需求。

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