鎵價走揚，是否衝擊砷化鎵基板產業？

Question

Accepted Answer

鎵價上揚對砷化鎵基板產業的衝擊有限，主要取決於產業龍頭的議價能力與客戶協商彈性。

鎵價走揚確實會直接推升砷化鎵基板的生產成本，這對整個產業鏈而言是不可避免的壓力。然而，對於如穩懋這類在全球砷化鎵晶圓代工領域佔據領先地位的廠商而言，其充沛的議價能力使其能夠有效轉嫁部分成本壓力，並透過與客戶的重新協商來維持產品的獲利空間。因此，儘管面臨原料成本上漲的挑戰，但產業龍頭透過其市場地位與客戶關係，仍有能力因應此波衝擊。
關鍵金屬鎵價上揚是成本推升主因

近期部分磊晶廠已於今年第二季調漲砷化鎵產品價格，其主要驅動因素為上游關鍵金屬「鎵」的價格顯著上揚，直接增加了砷化鎵基板的製造成本。此成本的上升壓力，從原料端向產業鏈中下游逐步傳遞，對所有砷化鎵基板的生產廠商構成挑戰。
產業龍頭具備成本轉嫁與議價能力

作為全球領先的砷化鎵晶圓代工廠，穩懋表示其在與客戶的議價能力上具有優勢。面對原料價格的大幅波動，公司能夠與客戶進行重新協商，以確保產品的獲利能力不受過度侵蝕。這種能力是大型廠商在供應鏈中對抗成本壓力、維持營運穩健的關鍵所在。
供應鏈管理與緊急應變成為重要課題

儘管穩懋表示目前尚未直接受到原物料受管制影響出貨，但面對地緣政治衝突（如中東戰爭）所導致的原料供應鏈吃緊，良好的供應鏈管理與規劃變得至關重要。業者需要在確保原料供應的同時，也具備緊急應變機制，以利在突發狀況下仍能維持客戶的出貨時程。
光通訊與AI應用帶動需求，緩衝成本壓力

值得注意的是，光通訊產品的磷化銦（InP）基板，以及用於AI資料傳輸的PIN磊晶產品，正經歷強勁的需求增長。例如，IET-KY英特磊正積極爭取更多供貨配額以滿足客戶需求。此外，輝達與SpaceX等科技巨頭為搶佔AI與低軌衛星市場，積極尋求光通訊與微波光通訊元件的供應，這股強勁的終端需求，在一定程度上能夠緩衝砷化鎵基板產業面臨的成本壓力。

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