除了光環、聯鈞，還有哪些台廠是輝達CPO供應鏈成員？

Question

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輝達 CPO 供應鏈成員拓展至多間台廠，預期帶動相關零組件需求

輝達執行長黃仁勳於 GTC 演講中，不僅揭示了 AI 領域的新戰略，更凸顯了矽光子 (CPO) 技術的關鍵地位，並積極投入此領域。此舉預期將進一步推升光通訊相關零組件的需求，讓除了光環 (3234-TW) 和聯鈞 (3450-TW) 之外，更多台廠受惠。
輝達對 CPO 技術的鉅額投資與策略佈局

輝達近期已投入至少 65 億美元於光通訊技術，顯示其對 CPO 的高度重視。CPO 技術透過利用光來傳輸數據，相較於傳統的銅線傳輸，其能耗更低且傳輸速度更快，這對於處理 AI 運算龐大數據流的 GPU、記憶體、網路晶片、伺服器及數據中心至關重要。此項技術被視為突破當前數據傳輸瓶頸的關鍵，將深刻影響 AI 基礎設施的發展。
輝達點名供應鏈成員展現市場潛力

除了先前已知的 CPO 受惠者光環與聯鈞外，輝達公開點名的供應鏈成員，如波若威 (3163-TW) 和華星光 (4979-TW)，股價已出現顯著漲幅，超過半根漲停。這表明市場高度認可其在輝達 CPO 佈局中的角色。此外，眾達 - KY (4977-TW)、上銓 (3363-TW) 和光聖 (6442-TW) 等公司，也一度出現超過 4% 的漲幅，顯示這些公司同樣被視為輝達 CPO 供應鏈中的潛在受惠者。
CPO 技術驅動光通訊產業鏈的結構性成長

CPO 技術的發展，不僅僅是單一技術的突破，更代表著整個光通訊產業鏈的結構性轉變。光環受惠於 CPO 光通訊題材回溫，市場對 800G/1.6T 光模組、InP 雷射以及 AI 資料中心光連接的需求預期持續升溫，帶動其股價上漲。聯鈞則因光通訊與雷射封測需求強勁，加上 CPO 與 COS 長單能見度高，且近期營收與 EPS 表現亮眼，同樣獲得市場青睞。這些案例顯示，CPO 技術的推進，正實質性地帶動相關廠商的營運成長動能。

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