黃仁勳喊話DRAM廠擴產，其背後透露了什麼樣的記憶體產業趨勢？

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黃仁勳喊話DRAM廠擴產的產業趨勢解讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期公開向全球DRAM製造商喊話，表示輝達將全數吸收業界擴增的產能，此舉被視為對記憶體產業的強力支持，同時也預示著AI算力競賽將推動記憶體需求的持續增長。黃仁勳認為，在資源有限的情況下，客戶會更傾向於選擇效能最強大的解決方案，這種趨勢在記憶體領域尤其明顯。即便DRAM價格因供不應求而上漲，輝達仍將維持強勁的備貨力道，不會因成本壓力而縮減採購，這為三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠提供了明確的需求能見度。
輝達對記憶體資源的需求與技術路線的關聯

輝達對記憶體資源的強烈需求與其新一代AI平台技術路線密切相關。現有GB300支援的HBM容量已大幅提升至288GB，而進入Vera Rubin世代後，HBM規格將從HBM3E升級至HBM4，採用更複雜的16層堆疊設計，這將提高生產的耗損率，並進一步加劇DRAM的供給短缺。儘管三大DRAM廠已開始擴產，但新增產能主要集中於HBM及企業級DRAM，消費性DRAM短缺問題短期內難以解決。因此，HBM、資料中心用LPDDR4、LPDDR5及新一代DDR6的價格預計將持續走高，供需緊張的局面將為記憶體廠商的獲利提供支撐。
供應鏈的潛在受益者

法人機構看好輝達擴大記憶體備貨並衝刺新世代AI平台，這將帶動供應鏈訂單動能的升溫。鴻海、廣達、緯創等核心代工夥伴有望同步受益。這意味著台灣的電子製造服務（EMS）供應商將從輝達的擴張中獲得更多業務機會。

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