AI、伺服器成焦點，哪些記憶體、光通訊族群有潛力？

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AI 伺服器熱潮下，記憶體與光通訊族群的結構性機會浮現

AI 伺服器與高速運算領域的發展，正為記憶體與光通訊產業帶來結構性的成長動能。儘管市場面臨地緣政治與通膨壓力，但產業基本面持續展現韌性，尤其在關鍵技術與供應鏈佈局上，部分台廠已成功切入 AI 巨頭的供應鏈，預期將在未來數年內迎來顯著的營收成長。
記憶體需求復甦與 AI 架構創新推升族群動能

記憶體族群受惠於整體價格回升與需求復甦，營收表現亮眼。以宇瞻 (8271-TW) 為例，其 2 月營收年增率高達 193.8%，顯示其在 AI 伺服器、儲存裝置及工控市場的佈局已見成效。鈺創 (5351-TW) 則受惠於 AI 應用帶動的記憶體需求，2 月營收年增 311%，更藉由其 MemorAiLink 記憶體系統架構，積極強化邊緣 AI 與嵌入式運算領域的佈局，這項整合 DRAM、控制器與封裝技術的解決方案，將有助於其在高成長的 AI 應用市場中取得關鍵地位。
光通訊「以光代銅」趨勢開啟新藍海

光通訊領域的潛力尤其值得關注，群創 (3481-TW) 近年積極轉型，成功打入輝達 (NVDA-US) 與 Google 雲端資料中心的供應鏈，獲得光通訊元件代工訂單，這項突破意味著其在 AI 基礎設施中的關鍵角色。隨著輝達新一代 Vera Rubin 平台導入「以光代銅」架構，以及 Google TPU 的持續升級，矽光子與光通訊的需求正快速升溫，預示著群創的營運將迎來新的成長曲線。聯發科 (2454-TW) 同樣積極佈局資料中心 ASIC 與光通訊市場，公司預期今年資料中心 ASIC 相關營收將有顯著成長，並設定了未來數年達數十億美元的發展目標，顯示出對此市場的長遠規劃與信心。

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