AI巨頭的資本支出上調，對哪些供應鏈產生了全面性的推動作用？

Question

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AI巨頭資本支出提升對供應鏈的全面推動作用

在AI趨勢下，AI巨頭持續上調資本支出，促使伺服器、網通、代工、電力與記憶體等AI基礎設施供應鏈全面走強。其中，HBM（高頻寬記憶體）作為一種高階記憶體，因能提供更高的頻寬和更低的延遲，成為AI伺服器中不可或缺的關鍵零組件，需求因此大幅增加。AI基礎建設中，伺服器需要更快速的記憶體來處理大量資料，使得HBM成為提升AI運算效能的關鍵。
HBM需求大幅增加的原因

AI運算需要大量的資料處理和高速運算能力，這使得HBM成為提升AI運算效能的關鍵。AI基礎建設供應鏈的結構性分化，進一步推升了對HBM的需求。儘管部分軟體與IT服務產業面臨長期獲利壓力，但擁有資料護城河與深度流程整合的公司，已出現被過度拋售的機會點。
投資策略建議

台股企業獲利在今年表現仍然可期，電子與金融股可望延續雙位數增長，且呈現逐季走高，傳產股也有望在低基期之下重返成長表現。預估2026年台股企業獲利可望超越5兆元，年增幅估計達26.5%。因此，在拉回時可聚焦技術與產品具競爭力的產業與個股，以及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長股，以及具吸引力或低估值的優質指數成分股。

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