AI競賽轉向「供應決定交付量」，這對產業鏈有何影響？

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AI 競賽瓶頸轉移，伺服器 CPU 成為供應鏈新焦點

AI 算力需求的擴張，已從過去僅聚焦於 GPU，轉變為對整個伺服器系統的全面需求，這使得伺服器 CPU 的供應緊張成為當前產業鏈的新焦點。英特爾（Intel）與超微（AMD）等主要 CPU 供應商，正透過與客戶簽訂長達一至兩年的長期採購協議（LTA），以鎖定採購量並確保供應穩定，這反映出 AI 競賽的本質已從「需求決定增長」轉向「供應決定能交付多少」。
長約鎖定與交期延長，反映CPU供應的結構性壓力

英特爾與超微積極與中國伺服器客戶簽訂長約，目的在於鎖定未來一至兩年的採購數量，此舉顯示出 CPU 供應的緊張程度已促使產業鏈進入新的議價與供應模式。AMD 部分 CPU 型號的交付週期已拉長至 8 至 10 週，而英特爾最長甚至可達 6 個月，相較於過去 1 至 2 週的平均交期，顯著延長至 8 至 12 週以上。這種交期的延長，直接反映了在 AI 訓練及推理階段，CPU 在數據處理、任務編排等環節的重要性日益提升，進而加劇了其供應壓力。
Agentic AI 驅動 CPU 新需求，重塑伺服器架構的關鍵角色

Agentic AI 的發展是推動伺服器 CPU 需求成長的關鍵驅動力，預估至 2030 年，伺服器 CPU 的市場規模將突破 1200 億美元。隨著 AI 模型複雜度提升，CPU 不僅負責傳統的運算任務，更需處理大量數據、進行資料庫查詢，以及協調整個伺服器系統的運作。英特爾執行長陳立武（Pat Gelsinger）已明確指出，其至強（Xeon）處理器的需求持續超過供應，並已簽訂包括與谷歌（Google）在內的多年長期協議。這標誌著 CPU 在 AI 基礎設施中，正重拾其關鍵地位，而非僅作為 GPU 的輔助，而是成為整體伺服器架構效能的關鍵決定因素。

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