AI 基礎設施投資競賽持續升溫，哪些非晶片供應鏈企業有望成為主要受惠者？

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AI 基礎設施投資競賽中，非晶片供應鏈企業的潛在受益者

儘管Alphabet (GOOGL-US) 因大幅增加人工智慧基礎設施投資計畫而導致股價下跌，但此舉預計將推升AI基礎設施供應鏈的需求，雲端企業有望成為主要受益者。隨著AI基礎設施投資競賽持續升溫，提供雲端服務的公司將因客戶對AI訓練和推論基礎設施的需求增加而受益。Alphabet執行長Sundar Pichai表示，該公司為雲端客戶提供業界最廣泛的AI訓練與推論基礎設施，包括自研TPU和輝達GPU產品。
晶片供應商的機會

Alphabet的投資計畫對晶片供應商帶來了巨大的商機。博通 (AVGO-US) 作為Google Tensor Processing Units (TPU)人工智慧晶片的開發合作夥伴，預計將從Google的AI資本支出中獲益。美國銀行證券 (BofA Securities) 指出，Google專案可能占博通AI運算相關營收超過80%。Jefferies分析師Blayne Curtis預估，到2027年博通來自Google TPU專案的潛在營收機會可能達約800億美元。不過，聯發科 (2454-TW) 也是市場競爭者，部分分析師認為其長期TPU市場市占率可能達到30%至40%。
市場對輝達的影響

儘管Google TPU與輝達GPU逐漸被視為競爭產品，Alphabet仍同時提供自研TPU與輝達GPU給雲端客戶。這表明，輝達 (NVDA-US) 仍然是AI基礎設施投資競賽中的重要參與者，Alphabet對輝達GPU的需求依然存在。

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