AI 應用吞噬 HBM、DDR5 產能，成熟製程記憶體結構性缺貨的格局將持續多久？

Question

Accepted Answer

AI 應用需求激增導致成熟製程記憶體結構性缺貨

AI 應用持續擴張，大量消耗 HBM、DDR5 等先進記憶體產能，使得原本用於生產 DDR、LPDDR 等成熟製程記憶體的產能受到排擠，進而造成市場上結構性的缺貨現象。此一產業結構性的轉變，並非單一廠商的短期操作所能輕易撼動。
現貨市場價格走揚驗證供需趨緊

儘管市場一度傳出長江存儲擴產提前、長鑫存儲低價拋售等消息，引發投資人擔憂，但深圳華強北的即時報價卻顯示，LPDDR4 價格全面改寫歷史新高，單周漲幅甚至超過一成，直接打破供給鬆動的預期。南亞科元月營收爆發性成長，並預期全年需求「滿熱」，也與華強北的價格訊號高度吻合。這些跡象顯示，記憶體市場的基本面比傳言更為強勁。
台廠營收看俏，漲價紅利可期

在市場供需結構未變的情況下，台系 DRAM 廠可望持續享受漲價帶來的紅利。農曆年後，記憶體仍將是資金追逐的主軸。

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