AIoT 業務成長受缺料影響，第四季能否完全抵銷衝擊？

Question

Accepted Answer

AIoT 業務成長動能受零組件逆風牽制，第四季表現仍存變數

致伸第三季 AIoT 業務預期將恢復年成長，然而，面對零組件短缺與價格飆漲的雙重衝擊，第四季能否完全抵銷這些不利因素，仍是市場持續觀察的關鍵。
零組件漲價與缺料延緩客戶拉貨，策略庫存應運而生

零組件供應商的漲價態度強硬，不接受即不供貨，迫使致伸必須先吸收價差，再與客戶協商轉嫁。此舉導致部分 AIoT 客戶在面對過高的零組件現貨價時，選擇觀望或遞延拉貨，進而推升致伸的策略庫存天數。截至第二季底，致伸存貨金額已升至 125 億元，存貨天數拉長至 76 天，主因即是為了因應 AIoT 新專案的零組件短缺及記憶體漲價，適度提前備置安全庫存。
AIoT 客戶議價能力較弱，成本轉嫁面臨挑戰

相較於大型 PC 客戶，AIoT 客戶的議價能力相對較弱，使得致伸在成本轉嫁方面面臨較大的挑戰。儘管第三季 AIoT 業務比重拉升對毛利率有正面助益，但原物料上漲與人民幣匯率波動等逆風，仍持續對毛利率造成顯著壓力，短期內難以預見確切的回升數字。此外，公司也要求事業部停止承接不具效益或虧損的訂單，將資源聚焦於高附加價值的解決方案，以應對市場競爭。

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