Alphabet計劃投入1850億美元於AI基礎設施，這是否意味著半導體產業將迎來新一輪的擴張？

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Alphabet 巨額投資 AI 基礎建設，半導體產業或迎來擴張

Alphabet 計劃在 2026 年前投入高達 1850 億美元於 AI 基礎設施，此舉被視為將推動半導體供應鏈股價上揚的訊號。博通 (AVGO-US) 和輝達 (NVDA-US) 在盤後交易中均出現漲幅，反映了市場對 AI 需求的強勁信心。這一系列的動態顯示，儘管面臨政策挑戰，AI 產業的資本支出仍將持續增長，並可能重塑半導體市場格局。
AI 產業的資本支出與市場競爭

美國 AI 市場的競爭格局正在發生變化，ChatGPT 的市場占比顯著下降至 45.3%，而 Google 的 Gemini 和 xAI 的 Grok 則分別增至 25.1% 和 15.2%。這顯示出市場正朝向多方競爭的趨勢，未來將重點在生態整合能力及使用黏著度上，這可能進一步影響投資者對於科技股的資金配置策略。Alphabet 在第四季財報中表現亮眼，營收年增 18% 達 1138.3 億美元，淨利成長近 30% 至 344.6 億美元，顯示其在人工智慧領域的投資獲得回報。
科技股的市場反應與投資策略

美股於週三大多收低，標普 500 指數下跌約 0.5%，那斯達克指數重挫逾 1.5%。這顯示資金流向價值型與藍籌股，AMD 股價暴跌 17.31% 及費半指數下滑近 4.5%，反映市場對科技股的信心減弱。Alphabet 預計 2026 年資本支出將高達 1850 億美元，超出市場預期，導致盤後股價震盪一度下挫逾 7%。超微半導體 (AMD-US) 雖然第四季營收 103 億美元高於預期，但因中國營收未納入分析師估算，股價暴跌 17%，顯示市場對其未來 AI 產品的信心不足，且需面對日益激烈的競爭環境。這些因素共同影響全球市場情緒，投資者需密切關注即將公布的企業財報及政治動態。

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