CPU與GPU的市場配比預期，將如何影響產業鏈佈局？

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AI 浪潮驅動 CPU 與 GPU 市場配比重塑，將引發產業鏈結構性轉變

AI 運算需求的爆炸性增長，正以前所未有的速度改變著 CPU 與 GPU 的市場格局。UBS 預期，CPU 在 AI 運算中的市場配比，將從目前的模糊比例，顯著提升至 2030 年的 0.8:1，這意味著 CPU 的角色不再僅限於傳統的數據處理，而是將深度參與到 AI 的推理與決策過程中。AI CPU 的市場價值預計將從 2025 年的 70 億美元，飆升至 2030 年的 1250 億美元，這項結構性轉變不僅影響處理器本身，更將牽動整個產業鏈的佈局與發展方向。
AI 推理需求是 CPU 市場份額擴張的關鍵驅動力

Agentic AI 等新興應用延遲問題，正日益凸顯 CPU 在 AI 推理中的關鍵作用。相較於以聊天機器人為主的 GPU 運算，Agentic AI 更需要 CPU 進行複雜的決策與協調。此外，AI 加速器（GPU 等）的供應短缺及成本壓力，也迫使產業轉向更具成本效益的解決方案。這導致了對純 CPU 組成或高 CPU 佔比 AI 伺服器（AI Rack）的需求增加，以處理部分高效能運算任務，尤其是在記憶體（如 HBM）緊缺的背景下，轉向 DDR、SSD，並針對推理部署低延遲 SRAM，這些零組件的配置變化都將直接拉升對 CPU 的需求。
ARM 架構將在 AI CPU 市場佔據主導地位

預計到 2030 年，AI CPU 市場的競爭格局將出現顯著變化。ARM 架構預計將以 42% 的出貨量佔比，以及更高的平均售價（ASP）佔據 52% 的市場價值份額，超越 AMD 和 Intel 的 x86 架構。這不僅是對 ARM 在移動領域優勢的延伸，更是其在高效能、低功耗運算領域潛力的體現。這將促使上游晶圓代工廠、IP 設計公司，以及下游伺服器製造商，加速對 ARM 生態系的佈局與投資，同時也可能引發 x86 架構陣營的技術革新壓力。
產業鏈佈局的戰略調整與供應鏈風險管理

CPU 與 GPU 市場配比的預期變化，預示著整個 AI 運算產業鏈將迎來結構性調整。GPU 廠商可能需要重新評估其產品組合，並加強與 CPU 廠商的協作，共同開發整合解決方案。CPU 廠商則面臨著提升產品效能、降低功耗，以及擴大生態系支援的挑戰。零組件供應商，從記憶體到儲存設備，都將面臨需求結構的轉變，例如對 DDR、SSD 及 SRAM 的需求將因應 AI 推理任務的特性而調整。此外，地緣政治風險與供應鏈的集中度，也將成為未來產業佈局中不可忽視的考量因素，廠商需要建立更具彈性的供應鏈管理策略，以應對潛在的供應中斷風險。

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