Google 大幅提高 AI 資本支出預期，對博通、輝達股價有何立即影響？

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Google大幅提高AI資本支出預期對博通、輝達股價的影響

Google母公司Alphabet大幅提高AI資本支出預期，預計2026年將達到1,750億至1,850億美元，幾乎是前一年的兩倍，遠高於市場原先預期的約1,150億美元。這筆投資主要用於AI伺服器、資料中心及相關基礎設施，以支撐AI服務需求快速成長。此舉被市場解讀為AI算力需求長期仍將維持強勁，直接激勵了相關供應鏈廠商的股價。

消息一出，博通（Broadcom）盤後股價上漲約6%，輝達（Nvidia）盤後也上漲約2%。市場分析指出，大型雲端與AI公司資本支出大幅擴張，將直接利好AI晶片供應鏈廠商，特別是客製化晶片與高速運算晶片供應商。Google表示，公司正加速建置AI資料中心，其AI軟體並非完全依賴業界通用的輝達GPU，而是大量採用自家張量處理器（TPU），例如最新Gemini 3模型主要即使用TPU訓練完成。博通則是Google TPU製造與設計的重要合作夥伴之一，市場普遍認為該合作關係使博通成為AI基礎建設支出的直接受益者。

儘管Google自研晶片可能削弱對通用GPU的依賴，但市場普遍認為AI需求爆發將同時推升自研晶片與GPU需求。分析師指出，大型科技公司通常會同時採用自研晶片與輝達產品，以分散風險並提升運算效率。市場策略師表示，AI資本支出競賽正成為科技產業長期投資主軸。除Google外，整體雲端產業2026年AI資本支出合計可能超過5,000億美元，顯示AI基礎建設需求仍處於高速成長階段。

然而，市場也觀察到投資人對AI題材的態度出現分歧。部分資金近期轉向防禦型資產，顯示市場仍在評估AI投資回報與資本支出壓力之間的平衡。儘管如此，短期內AI半導體與客製晶片族群仍可能維持市場焦點，因為Google大幅擴張AI資本支出被市場視為AI需求長期成長的關鍵訊號，並直接帶動AI晶片供應鏈估值提升。

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