LPDDR5X缺口難解，記憶體原廠2027年產能增幅為何不及需求？

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2027年LPDDR5X產能增幅預計難以滿足市場需求
輝達因應供應限制調整產品規格

全球研究機構集邦科技指出，由於預期 2027 年初的 LPDRAM 產能供應將不足以滿足其需求，輝達（NVIDIA）已決定將其次世代 Vera Rubin Superchip 模組所搭載的 SOCAMM 容量減半。此舉並非反映輝達下調整體記憶體需求，而是為了應對供應端有限的產能，透過調降單顆記憶體容量並擴大模組出貨數量，以維持其市場市占，同時凸顯了 LPDDR5X 供給缺口難以被滿足及中長期需求上揚的趨勢。
記憶體原廠擴產計畫仍有缺口

儘管 Samsung、SK hynix 及 Micron 等主要記憶體製造商均已規劃 2027 年的擴產計畫，但根據初步估計，其對輝達的 LPDRAM 供應僅能滿足約 60% 的需求，且上調空間有限。這種供應限制迫使輝達進行產品規格的調整，以確保更多 Vera CPU 的出貨，並提前應對未來貨源持續緊張的風險。集邦科技強調，此次規格調整是供應端主導的架構妥協，對整體 DRAM 的供需基本面並無實質的負面影響。
AI伺服器及多元應用推升LPDRAM需求

輝達新世代 AI 伺服器產品線，特別是獨立型 Vera CPU 解決方案的推廣，以及其在推論型 AI 市場市占的擴大，是拉動 LPDDR5X 需求的主要驅動力之一。LPDRAM 因其優異的功耗與傳輸速度表現，已不再局限於智慧型手機，而是廣泛應用於 AI 伺服器、車用電子等多元場景。此外，輝達以外的 ASIC 晶片業者也開始評估導入 LPDDR5X，預計未來整體供需缺口將更加嚴峻。
預期AI伺服器生態系將成LPDRAM最大需求端

展望未來，集邦科技預估，到 2028 年至 2030 年間，整個 AI 伺服器生態系有機會成為全球 LPDDR5X 最大的單一需求市場，其規模將超越智慧型手機應用。這意味著 LPDDR5X 的應用範圍持續擴大，且市場對其高效能、低功耗特性的需求將持續增長，進一步加劇現有的供應緊張局面。

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