SK海力士募資規模能否刷新外國企業赴美IPO募資紀錄超越阿里巴巴？

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SK海力士赴美IPO募資規模有望創下外國企業紀錄

SK海力士計劃將美國存託憑證 (ADR) 發行價訂定於每單位 149 美元，若此價格確定，本次募資規模預計將達到約 265 億美元，此金額足以超越阿里巴巴於 2014 年創下的 250 億美元紀錄，成為外國企業赴美上市 (IPO) 的募資新高。
定價策略反映市場信心與潛在風險

SK海力士 ADR 的訂價每單位 149 美元，較其南韓普通股收盤價換算溢價約 3.1%，此舉顯示公司對市場接受度抱持信心，但也可能反映了為了達成創紀錄的募資規模而採取的策略。每單位 ADR 代表十分之一股普通股，此次預計發行 1.779 億單位 ADR，相當於 1,779 萬股普通股。雖然市場對 SK 海力士的 AI 記憶體業務展現高度興趣，吸引了包括 Baillie Gifford、Coatue Management 等機構表達合計最高達 70 億美元的認購意向，但最終發行條件仍在討論中，價格與細節仍有調整空間。
募資熱潮下的產業波動與長期展望

儘管 SK 海力士此次募資有望刷新紀錄，但近期半導體產業，特別是 AI 基礎建設相關投資的熱潮略有降溫，導致 SK 海力士股價自 6 月底的歷史高點回落約 25%，同業美光 (MU-US) 等也出現波動。然而，SK 海力士今年以來股價仍累計上漲逾三倍，反映市場對其高頻寬記憶體 (HBM) 等 AI 應用記憶體的需求仍持樂觀態度。此外，南韓政府規劃的約 8,800 億美元半導體扶植計畫，預計將進一步強化 SK 海力士與三星電子 (Samsung Electronics) 的國內投資與全球競爭力，這將是支撐其長期發展的重要因素。SK海力士的ADR將以股票代號「SKHYV」在那斯達克全球精選市場展開「發行前交易」，並以「SKHY」代號正式交易。

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