SK海力士產能翻倍，客戶仍喊缺貨，真實需求有多龐大？

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SK海力士產能翻倍仍現缺口，AI應用驅動記憶體需求結構性變革

SK海力士董事長崔泰源坦言，即使公司計畫未來五年將產能擴增一倍，客戶端的呼聲仍是「這還不夠，我們還需要更多。」這番話不僅揭示了當前記憶體晶片的緊俏現況，更預示著AI時代對記憶體需求的結構性改變，不再是過去可預測的景氣循環。
AI基礎設施引爆HBM指數級增長

全球AI基礎設施需求的大幅成長，直接推動了記憶體供應的吃緊與價格飆升。SK海力士作為全球高頻寬記憶體（HBM）市場的領導者，更是輝達（Nvidia）AI晶片最主要的HBM供應商，其產品的供需狀況成為市場風向球。崔泰源觀察到，HBM市場的需求正呈現指數型成長，且目前看不到任何減弱的跡象。這股強勁的需求並非曇花一現，而是由AI代理、實體AI以及機器人等新興應用所驅動，這些技術的發展都高度依賴龐大的記憶體儲存與運算能力。
傳統景氣循環思維難以套用未來

過往記憶體產業高度景氣循環的特性，讓市場對當前的熱絡需求存有疑慮，擔心重演供給過剩導致價格崩跌的戲碼。然而，崔泰源認為，AI時代的需求結構已徹底改變。過去的循環多半源於特定應用（如網路泡沫、智慧型手機興起）的興衰，而AI的滲透則是全面且深遠的，它將成為各行各業數位轉型的基礎，進而創造持續且龐大的記憶體需求。SK海力士在美國掛牌上市募得的資金，正是用於擴大產能以應對此一趨勢，例如在印第安納州興建先進封裝廠，顯示其對未來長期需求的信心。

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